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ag真人接口平台 对近期焦炭现货价格调整的一点看法与建议

时间:2019-02-09 06:41 点击:156 次

  焦炭现货下调四轮之后,亏损的焦化企业一方面可以选择不接受,开始密切关注出口市场,逐步把资源开始集港,想办法走出去;另一方面还可以减产,延长结焦时间,降低焦煤消耗,减少焦煤采购补库的紧张程度,让钢厂主动焖炉去吧;如果降4轮至5轮,焦炭现货价格跌500~600左右,港口贸易商现货抄走现货50万吨~100万吨,那后面才有意思。大家注意到没有,近期港口库存一直是下降的,基本面除了集港转运、外贸,贸易商手里几乎无货。贸易商抄走一点量,处于盈亏边缘的焦化企业限产、减产减少一部分供应量,整个冬储季,钢铁企业就望焦兴叹吧,届时会不会像8月份一样,焦炭现货每周涨100~150呢?

  2018年的投资主线是焦炭,当时喊2500~2800,乐观一点3000,3000虽然没有到,但2019年会不会有戏呢?仍值得期待哈!

  自钢价从10月底11月初开始大跌以来,钢坯现货跌幅接近1000元,螺纹钢现货普遍跌幅高达800~900左右ag真人接口平台,仅个别区域跌幅在500~700之间。钢价跌势汹汹ag真人接口平台,钢厂处于亏损边缘之后ag真人接口平台,毫无疑问的,转身就要开始打压焦炭价格,我们注意到短短半个月不到时间,焦炭现货连续下调4轮,累计跌幅高达450元,部分中小型焦化企业(指无化产等副产品的)很快从吨焦盈利300~400左右,转为亏损边缘。 泽铁咨询对近期焦炭现货价格调整的一点看法与建议泽铁咨询对近期焦炭现货价格调整的一点看法与建议泽铁咨询对近期焦炭现货价格调整的一点看法与建议泽铁咨询对近期焦炭现货价格调整的一点看法与建议泽铁咨询对近期焦炭现货价格调整的一点看法与建议泽铁咨询对近期焦炭现货价格调整的一点看法与建议泽铁咨询对近期焦炭现货价格调整的一点看法与建议

  钢厂利润受损了,反过来打压焦化企业的焦炭现货价格,逻辑上是对的,但是钢价跌了接近1000,难道钢厂想把焦炭现货的价格也打1000下来?这会不会是有点异想天开?

  看到钢铁企业的焦炭调价函后,作为长期跟踪关注焦钢产业链的笔者来说,是非常的气愤的。钢厂大口吃肉的时候,给过焦化厂一口汤喝吗?某些企业的采购公函美其名曰长期战略合作,双方共赢。一年前的时候怎么不说长期战略合作,双方共赢呢?当时钢铁企业吨钢毛利从800多一直干到吨钢毛利接近2000(2017年9月至2017年12月)。为了无限放大自己的利润,连续将焦化企业的焦炭现货价格下调最高达750左右,出来混,总归是要还的。钢价的暴跌何尝不是钢铁生产企业自作自受呢?俗话说自作孽不可活,天作孽犹可怜。2018年4月份以来,钢价现货稳步上涨,而钢铁企业在提高产量方面无所不用其极,是需求非常的好,笔者还可以告诉大家建筑钢材的需求好能够延续到2019年下半年,房地产市场以目前的状态,即使出现问题,需求走弱也是在2019年的三四季度之后。但是大家在追求产量方面呢?登封造极各个环节添加废钢,10月份的粗钢产量,钢材产量创有记录以来新高。螺纹钢周产量从310万吨一路飙升到350万吨左右。不可否认,我们作为产业人士,是非常了解现货市场,了解基本面,我们也承认库存很低,需求特别好,但是这么高的产量在一个即将到来的淡季,就给了空头讲故事发挥作用恶意打压钢价的无限想象空间。说北材南下螺线160万吨,听着很吓人,可事实呢?华南广州市场到现在还没有垒库吧,华东市场杭州库存低于20万吨了吧。这160万吨的北材南下资源跑哪儿去了,是还没有装出来,还是船还在水里漂着,或者全在港口等着卸货呢?货呢?螺纹钢呢?为什么会有这么高的产量,为什么就没有产业的钢铁企业发布一下自己的生产情况呢,2018年没有新增螺纹钢轧线吧,仅有一些电弧炉投产了,可一条轧线从各种规格的产量上,能否有人理解并明白呢?钢价断崖式的下跌,并不是需求出现了断崖式的下滑,而是我们市场从业人员的信心、市场情绪发生了真实的恐慌,过度的担忧未来的需求暴跌,特别是价格处于高位,利润非常诱人的情况下,限产不及预期,限产力度太小,造成库存大面积的垒库。其实大家每周四下午看小纸条,看上海钢联(300226,股吧)发布的产量、库存等数据就会发现,11月份跌了一整个月了,到现在社会库存还在继续下降,仅仅是钢厂库存略有垒库。很多投资者就会认为库存会继续垒,但是就没有考虑过外贸的情况吗?特别是热卷跌到3600以下时,出口订单不能接的好一点吗?还有一些投资者自创成本塌陷论逻辑,记得2017年也有行业前辈提出成本塌陷逻辑,说铁矿暴跌,钢厂成本下降,钢材价格不可能在3500,会回到2500/2800云云,什么多矿空螺,做空钢厂利润,螺矿比从4点几一路飙升到8点几接近9,。成本塌陷论适用于什么市场,什么周期得清楚。首先得把本轮钢价的大跌的原因搞清楚。真是宏观悲观吗?根本就不是这么回事,按照我们泽铁咨询的逻辑理解,四季度就应该是有暴跌的,四季度不跌,最晚到2019年一季度也要来一场暴跌。为什么要暴跌,本就是需求淡季,高利润意味着高产量,高产量意味着高库存。有库存做打压钢价的砝码,跌起来或许更流畅些,想想2018年的3月,2017年的3月。

  焦化企业的三天至五天不给钢厂供应焦炭,钢厂的高炉就得焖炉吧;焦化企业的结焦时间延长至36小时至48小时,限产力度就非常大吧,产量得下降个30%~50%左右吧;关键是现在煤炭,优质低硫主焦煤供应紧张的程度,或者说焦化的煤炭补库理想吗?澳煤、蒙煤现在进得来吗?国内煤矿临近年底安检、环保什么的抓的不严吗?特别是不允许煤矿超能力生产方面;此外运输问题怎么解决,公转铁,火车皮的计划能否衔接上生产需求、库存周期呢,等等都是我们要考虑的问题。如果按照所谓的成本塌陷、成本打压逻辑,煤矿打到亏损,焦化打到亏损、钢铁企业打到亏损就都主动停产限产了。重回2015年吗?得要有前提条件,1.5亿吨的地条钢大面积存在啊。

  更重要的是钢铁企业要给焦化企业一点喘息的机会,2019年山西、河北两省大部分的4.3米碳化室基本在2019年12月31日前要全部拔掉,焦化行业搞供给侧改革,去产能。焦化企业这三年的盈利或者还没有钢铁企业2018年三个月的盈利。焦化企业没有钱,怎么去新建新的焦炉,是不是会最终形成大鱼吃小鱼。焦化行业的集中一旦提高后,不是焦钢一体化的长流程钢铁企业,以后的焦炭采购会不会更难呢?什么是战略合作,双方共赢,不是你不好的时候,使劲把你的不好转移给别人,打压别人叫战略合作,双方共赢。而是要通过资本运作,形成我中有你,你中有我,相互获利,互赢互利的局面,那才是双方共赢。

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